流れ者・不死鳥の哲（渡哲也）が高知に渡った。付け狙う殺し屋・二段撃ちの健（吉田輝雄）を相手にもせず、かつて兄貴と呼んだエースの秀（垂水悟郎）との再会を誓って哲はこの地にやってきたのだ。「リラ」という店で踊り子サリイ（松原智恵子）を問い詰めた哲は、瀬川一家の手酷い歓迎を受け酒屋の安太郎老人（嵯峨善兵）に銃創を手当てして貰う。哲は酒屋を手伝って恩を返しつつ、安太郎の息子浩司（杉良太郎）がサリイへの恋心ゆえに瀬川（金子信雄）の子分になっていることを知るのだった。そして、安太郎のもとで働く節子（橘和子）こそ秀の妹と知った哲は、暗雲の中に自ら踏み込んでゆく。秀は再び高知に舞い戻るのか。〔73分/スコープ〕