緑溢れる秋田県の山村に、少年･三平（須賀健太）は天才釣り師である一平爺さん（渡瀬恒彦）に釣りの才能を磨かれて、天真爛漫に釣り三昧の生活を送っていた。幼なじみのユリっぺ（土屋太鳳）に応援されつつ、三平はあらゆる釣り師たちを尻目に、釣り大会で優勝の名誉を独占する。その腕に興味を持ったアメリカ帰りのバスプロ・魚紳（塚本高史）は仕事では得られない興奮から、三平と棹を交えひと時の至福を味わう。そして彼が一度目にしたいと思っていた、「夜泣谷の怪物」と呼ばれる大岩魚を求めてやってきたのだと語る。その頃、三平の姉･愛子（香椎由宇）が弟を東京に連れ帰るべく帰郷してくる。〔116分/カラー/ヴィスタ〕