中国地方の大平原。旧友矢崎（小高雄二）が営む牧場に、風来坊エースのジョー（宍戸錠）が7年ぶりに姿を現わした。だが、彼を出迎えたのは矢崎の妻・咲江（南田洋子）とその幼い息子のみであった。恩人の娘である咲江が、行方知れずの夫が重ねた借金で苦しんでいるのを知り、ジョーは大牧場の主である奥井（東野英治郎）に土地の間借りを申し出るが、人間不信の奥井はけんもほろろに追い返す。そんな奥井の娘である和子（笹森礼子）の助言により、かろうじて彼らは牧場での仕事を得るのだった。時を同じくして、ジョーらの仲間であったやくざ瀬川（内田良平）が刑務所暮らしから舞い戻った。矢崎とジョーへの復讐心のみを抱いて。〔85分〕