東海道の旅がらす・お釈迦の金太郎（高田浩吉）は、雲助にからまれている女二人連れを助ける。だが、そのふたりはいわく付きのスリ婆あ・お百（飯田蝶子）と孫娘のちゃっかりお夏（美空ひばり）であり、駕籠屋は巾着切りの被害者だった。金太郎は仕方なく博打で大金を稼ぎ、駕籠屋に返してやるのだった。お夏の家は大井川沿いの旅篭であり、金太郎は雨に降られてそこに厄介になった。そこには先に博打で大負けした森の石松（三井弘次）がおり、金太郎と言い争いの末に友人となる。そして金太郎はお夏の姉・お万（勝浦千浪）と出会い、一目惚れするが顔には出さず、それでもお万に言い寄る軟弱男に啖呵を切って追い返すのだった。〔96分/モノクロ〕