城坊主ながら悪党で知られた河内山宗俊（大河内伝次郎）が風呂屋で羽を伸ばしていた頃、浪人金子（南条新太郎）が助けを求めてきた。彼をかくまった宗俊は、浪人を追う直次郎（河津清三郎）が花魁・三千歳（長谷川裕見子）の思い人だと、宗俊を慕うお銀（三浦光子）に知らせられる。だが金子の父親はとある藩の城代家老であり、不正事件を暴こうとして殺されたがゆえに、子である彼も追われていたのだ。宗俊は三千歳により良い相手として金子を紹介してやるとともに、藩の悪臣を退治してやるべく一世一代の大芝居に出るのだった。〔94分/モノクロ/スタンダード〕