道すがら、女プロレスの一行を拾い、親しくなる。群馬の地場の矢倉組に呼ばれたという。群馬の秋間祭。その矢倉組(天津敏)は興行主だったが、露天商の帳元は三軒屋一家の女4代目明石(桜町弘子)が務めており、矢倉の露天商いじめで何かともめごとも有った。先に言った神農睦会の会長職を狙っての 足固めの為、銭村が仲立ちして矢倉と東京の源田の縁組みが決まっていた。源田は手土産と言って、全ストもある関西ストリップショー一行を連れて来た。

女プロレスがあっさりお払い箱になった事に怒った引地と五郎は刑事に化け劇場に乗り込み、一騒動となる。が後日、正体がばれ、五郎が組に連れて行かれる。後を追った国分は敵に囲まれドスに手をやって、しまったと思ったがもう遅い。どうとでもしろーと啖呵を切って、半殺しの目に合わされる。

ヒートしていく悪やくざとの関係。強力な助っ人が現われる。明石と懇意にしている、すべてに筋を通す会津一家の大橋(大木実)だ。

すべての因縁を含んで、新農睦会結成の打合せが一堂揃って開かれる、92分。