明治の世。玉井金五郎（石原裕次郎）はブラジルで一旗揚げる夢をもち、九州で仲仕として働いていた。そこで彼は女仲仕のマン（浅丘ルリ子）に惚れて求愛、彼女の心も次第に玉井の方へ傾いてゆくのだったが、玉井の腕と男ぶりに惚れた刺青師のお京（岩崎加根子）も、彼のためにその腕に立派な竜の刺青を仕上げるのだった。やがて玉井とマンは会津に渡り、永田組にわらじを脱ぐ。永田に仕事ぶりと人望を見込まれた玉井は、組長の座を譲り渡されるのだったが…。〔日活・109分・カラー・シネスコ〕