池部の同僚には水島道太郎、伊藤雄之助、田崎潤、柳谷寛らがおり、柳谷の事情（子供の急病）に同情した池部が夜勤を交代してやったことが遠因となって、麻薬密売の容疑者を轢死させてしまう、というのが冒頭シーケンスだ。長時間労働で注意散漫になっていた池部が、容疑者・舟木−長浜藤夫を逃がしてしまい、高架線路に追いつめるが、舟木は列車に轢かれてしまう。

　この後、追いかけさえしなければ、と後悔している池部。これにはとても違和感を覚えるが、それはそれとして、厳格な組織論を重んじる水島と、人情家の池部を対比させて描く（会話させる）部分は、理屈っぽくて好きになれない。

　あるいは、池部が、死んだ男・舟木の家へ訪れる場面。場所は月島。舟木の妻は北林谷栄だ。これがのらりくらりした科白回しで面白い造型。ただし、ちょっと突出し過ぎた個性にも思える。また、こゝで唐突に出現する舟木の妹−野上千鶴子が、激昂して、池部の持参した土産（果物かご）を蹴る、というのも、ちょっとやり過ぎの演出だろう。まったく市川崑らしいと思ってしまう。

　また、なんやかんやあって（屋上訓練でのピストルの点検場面、労働争議の暴動鎮圧、伊藤雄之助が後輩の腕を誤射してしまい免官になる事件など）、池部が警察官を辞めたくなる、彼の退職の意志がプロットの焦点になる。池部には杉葉子演じる恋人がおり、彼女も警察を辞めることには賛成なのだ。

　さて、特記すべきと思うシーンを書いておく。まず、池部と杉の場面では、序盤の海水浴場（由比ヶ浜）のシーンがいい。杉の方から、結婚しない？と冗談めかして云う。池部が杉の足を引っ掛けて、杉が転ぶショットが面白い。あと、撮影は全般に縦横自在によく見せて、この部分では楽しい映画だ。例えば、伊藤がトランぺッターに転身し勤めることになるブルークィーンというクラブの導入シーンで、ティルトしながら上から下にワイプし、笑う清川荘司（クラブのマスターか）にドリーで寄るショットだとか。派出所の外を移動して見せるショット、新橋署の柔道場がある階段踊り場で、窓の向こうの警官たちが見えるショット。

　そして、タイトルを表す午前３時から始まる麻薬組織のアジト（深川あたりの設定）殲滅作戦のシーケンスも見応えがある。橋（清州橋か）を映しこんだ絵面がカッコいい。いきなり警官が３人撃たれる演出にも驚かされる。ラスボスは富田仲次郎で、彼はマシンガンをぶっ放す。逃げる男たちを追跡する池部や水島。逃げる富田をコマ落としで見せる繋ぎは好みではないし、いきなり登場する包帯の男・八郎−江見渉の扱い（鎖で首を絞められる）は面白いが、違和感もある。またこのシーケンス、早朝の時間ということで難しいことは分かるが、ショットによってルック（露光）がバラバラなのも気になるけれど、エンディングのクレーンショットはいいと思う。

＃備忘でその他の配役等を記述。

・新橋署の管理職や刑事たち。池部らの直属上司は三原純。他のお偉いさん（警部・警部補クラス）で久保春二、菅井一郎、石黒達也がおり、窓口の警官は、藤原釜足。事件を捜査する刑事で島田友三郎と岩宮忠三郎（麹町のシーン）。

・杉葉子の家は珍々亭という飲食店。オヤジさんは高堂國典。北林らが住んでいる月島の家の大家さんに中村是好。

・冒頭近く、池部の顔を舐める酔っぱらい役は若月輝夫。脚を撃たれて警察を辞めたＯＢに清水元（洋服の行商で派出所に来る）。バーで男が暴れていると、派出所に云いに来る女給は三条利喜江。

・麻薬組織の下っ端で池部に捕まった銀次郎（バーで暴れた男）は西川敬三郎。麹町の捜査・聞き込みシーンで出て来る老人は横山運平。