イタリア南部の寒村。子供たちが行方不明となり、次々に無残な死体で発見される。警察は捜査の末、村人に忌み嫌われているジプシーの女（フロリンダ・ボルカン）を容疑者として検挙するが、証拠不十分で釈放。しかし恐怖に駆られた村人たちは、彼女をリンチの末殺害する。事件に興味を持った新聞記者（トーマス・ミリアン ）は独自の調査で犯人を突き止めるが、それはあまりにも意外な人物であった・・・。