1949年．大戦中，米空軍のパイロットとして活躍していたジョー（ハンフリー・ボガート）が８年ぶりに日本へ帰ってきた．ジョーは以前から日本を第２の故郷とすることを心に決めていたのだ．以前経営していた銀座二丁目のクラブ「Tokyo Joe's」を訪れた彼は，かつての相棒イトウ（テル・シマダ）と再会する．そこで死んでしまったと思っていた妻トリーナ（フローレンス・マーリー）が中野に住んでいることを知らされるジョー．しかし彼が日本を離れていた間に彼女はすでに別の人生を歩んでいた．また旧友のイトウの身にも変化が起きていた．政治的謀略をたくらむ元秘密警察のキムラ男爵（早川雪州）の手駒になっていたのだ．やがてジョーも男爵の巧みな陰謀に巻き込まれてゆく・・・・．戦後の東京を舞台にした異色ハリウッド作品．