舞台は１９２０年代のヨーロッパ。ある街の夜中、連続絞殺魔によって死者が出た。そんなことは知る由も無く熟睡していたマックス（ウディ・アレン）だが、自警団に入れと無理矢理叩き起こされる。自分の役割を聞かされぬままマックスは深夜の街の徘徊を始めた。マックスは、サーカス団の一員で偶然この街へ来ていたクラウン（ジョン・マルコビッチ）とアーミー（ミア・ファロー）や、娼婦館を訪れるジャック（ジョン・キューザック）などと出会う。彼に待ち受ける運命は？他にもマドンナやジョディ・フォスターが出演。豪華キャストに注目の作品。(85分)