時は大正末期、工場建設の為の海岸埋め立て工事で利権を得ようとする阿古島一家（若山富三郎）の横暴に漁民たちは老松一家に助けを求めた。その頃かつて老松一家への一宿一飯の義理の為三年の懲役を努めた渡世人一力良次郎（鶴田浩二）・老松の代貸しの政吉（里見浩太郎）の男気に惚れた辰巳銀次（北島三郎）らが運命の糸に引かれるように集まってきた。両家の和解を願う藤岡親分（村田英雄）もまた任侠の男。そして彼等を待つ女たち（藤純子/宮園純子）。まるで男を磨き合うかのように運命が動き出す。<東映京都/89分/カラー>