数年ぶりに故郷笠間へと向かう旅の途中、市（勝新）は水戸天狗党乱行の噂を耳にする。市が鬼怒川の湯治場に到着すると彼を付け狙う刺客、関の勘兵ェの弟・安彦の島吉（須賀）一党が襲い掛かるが、一人の浪人がこれを仲裁する。市の居合いの師匠・伴野弥十郎（河津）であった。昔懐かしい伴野の道場に招かれた市はすっかり女らしく成長した伴野の妹・弥生（坪内）との再会を喜ぶが、彼女は兄の大望の犠牲になろうとしていた。　勝新太郎主演『座頭市』シリーズの第三作で監督は『悪名』の田中徳三が務めた。＜大映／カラー／スコープ＞