ニューヨークを舞台にイタリアン・アメリカンが結集（てほどじゃないか）。組織犯罪のキワで、思春期の混乱と忠義の間で揺れる若者チャーリー（ハーベイ・カイテル）は立派なコワモテである。しかし、怖そうな顔の裏側では、仕事（やくざ業）のことで悩んでいるし、いろんなことが嫌で嫌でたまらんのだ：宗教、ガールフレンド、仲間たち ― とくに‘ジョニー・ボーイ（ロバート・デ・ニーロ）’にはイライラさせられている。人の顔を見れば借金を申し込み、ことあるごとに殴り合いだ……。約110分。時代を切り取ったロック・ポップが満載。