都会のアパートで気ままな一人暮らしを送る老人・ジュリアン（ミシェル・セロー）は、蝶のコレクションが趣味。幻の蝶といわれる「イザベル」を捕りに出かける計画を立てている。一方、彼の部屋の階下に住む少女・エルザ（クレール・ブアニッシュ）は、シングルマザーの母親の仕事が忙しく、いつも独りぼっち。ふとしたことでジュリアンと知り合ったエルザは、ある日「イザベル」採集に山へ出かけるジュリアンの車にこっそり乗り込む。予定外の道連れを疎ましく思うジュリアンだったが、山野を歩くうち二人の間には徐々に交流が芽生えていくのだった。[85分／カラー／ヴィスタ]