12世紀、中国大陸は末期の元と明王朝の争いのまっ只中。朝鮮半島の高麗は明との友好を深めるため使節団を送った。しかし、彼等はあらぬ容疑を明に かけられ流罪の刑に。砂漠を行く死の行程のなかで、元に捕われた明の王女プヨン（チャン・ツィイー）と出逢う。彼女を助けたチェ・ジョン将軍（チュ・ジンモ） や奴隷のヨソル（チョン・ウソン） をはじめとする一行は、今度は元に追われる身となる。