感化院上がりの修理工兼家庭教師・次郎（地井武男）と、富豪の妾（南田洋子）の子で手の付けられないワガママ少年（石橋正次）との間に不思議な信頼関係が生まれる。そんな次郎の男振りに惚れた少年の腹違いの姉（松原千恵子）は、彼と弟を兄（江原真二郎）の婚約発表パーティ（この相手が梶芽衣子）に誘う。　　本名・繁矢から改名した藤田敏八の第三回監督作品。原作は立原正秋の「美しい城」。　＜90分／カラー／スコープ＞