サヨとタケオの悲恋。

地元有力者の娘と没落馬飼い（馬小作）。

江波杏子のババさま、すごい白塗りメイク。物語琵琶法師のおとぞう（仲代達矢）しわどりメイクがきつめ。20年前の間引きが忘れられない懺悔。

馬に恋した、たまよ？御前の昔話が下敷き。

穴のあかない石っこひろい。

日清・日露戦争。召集令状で別れ。

オシラさまへの誓い立て。身代わりになれますか？千人草。

魂とまぐわったのか10ヶ月後、男の子誕生。

エンディング曲：ＮＳＰ

鬼剣舞。