アーノルド（ハーベイ・フィアスタイン）は、 ナイトクラブで働くゲイ。 多くの失恋を経験してきた彼は、自分を心から愛し てくれる人を求めていた。ゲイ・バーで教師のエドと知り合い 夢中になるが、 エドはバイ・セクシャルで、彼の事も大事に思っていると言いつつ　 女性と結婚してしまう。それから数年後、 アーノルドは若くハンサムな青年・アラン（マシュー・ブロデリック）と巡り会い、深 く愛し合うようになる。 二人は一緒に暮し、孤児の里親になる計画も立てるが･･･。 自身がゲイであるファイアステイン脚本の舞台を 映画化したもので、 ハリウッドでゲイがまだタブー視されていた時代に、 男性同士の恋愛を自然な形で描いたハートウォーミングな作品。