アーカンサス州に両親と住むエリスは、親友のネックボーンとミシシッピー川の島で木の上のボートを見つける。そのボートをネグラにしているマッドと取引するうちに、マッドの不思議な魅力に引き寄せられ彼の手助けをすることになる。マッドとの関わりを通して、離婚寸前の両親、ガールフレンドの存在、不安定な生活など、エリスが大人の入り口で目の当たりにする現実を乗り越えていく。