ベルリンを舞台に北朝鮮と韓国のスパイの暗闘を描くアクション映画。ベルリンのあるホテルで北朝鮮諜報部のピョ・ジョンソンハ・ジョンウがアラブゲリラと武器密売の取引をしようとした矢先、イスラエル情報部モサドに襲撃される。そして北朝鮮本国はベルリン大使館に情報漏洩した裏切り者がいると疑念をもちトン・ミョンスリュ・スンボムを派遣、ピョの妻リョンチョン・ジヒョンに疑念の目が向けられる。一方、密かに武器取引の情報を掴みながらピョを取り逃がした韓国情報部のチョン・ジンスハン・ソッキュは雪辱を果たすべく北朝鮮ベルリン大使館をマークするが・・・(120分)