かつて一世を風靡したカントリー歌手バッド・ブレイク（ジェフ・ブリッジズ）は、スターの座を弟分であるトミー・スウィート（コリン・ファレル）に取って代わられ、今では酒に溺れながら自ら愛車を運転して長距離を移動し、場末のボーリング場や酒場でのミニライブに出演する冴えない音楽生活を送っている。ニューメキシコ州のサンタフェを訪れたバッドは、地元紙の音楽記者で、４歳の男の子を抱えるシングルマザーであるジーン（マギー・ギレンホール）の取材を受けることになる。／111分