あっさりと去ったので、演奏は続いており、亭主は町の皆にも聞かせてやるよと、窓をすべて大きく開け放つ。町中に曲が流れ、人々は聞き入り、レストランも満員であふれかえる。彼の曲は、人々に愛されたのだ。

そして夜会。彼はワルツを弾き、カーラが歌った。その素晴しさ。クラシックより一段下に見られていたワルツだったが、貴族たちは絶賛する。華々しいデビューだった。彼も彼女も心が一つになった。

が、その後ホーヘンフリード伯がカーラのパトロンであることが発覚。シュトラウスはポルディと結婚する。しかし二人の心は互いを求めていた･･･。

民主化運動が勃興してきたウィーンを舞台に、シュトラウスとカーラとポルディとホーヘンフリード伯の4角関係を軸に、名曲‘ウィーンの森の物語’‘美しき青きドナウ’誕生秘話も絡ませる、105分。

ジュリアン・デュヴィヴィエがハリウッドで撮った初作品。アカデミー撮影賞受賞、助演女優(ミリザ・コージャス：本作の為にウィーンより呼ばれた)、編集賞ノミネート。