東北の小さな町に、コンサートを開こうとするムード歌謡グループ「山田修（小宮孝泰）とハローナイツ（大平サブロー/ラサール石井/渡辺哲/でんでん/有薗芳記）」がやってくる。ひとりを除けば素人同然から始まったこのグループも衝突することは多く、ドサ廻りを続けながらも前座のベテラン、キティ岩城（戸田恵子）に力を借りて何とかやってきたのだ。山田にとってはこの町は故郷であり、家を継ぐ問題で遺恨を残した弟・英二（菅原大吉）の待つ町であった。そして、英二の息子・啓太（小日向星一）の友人・愛（のん）が歌手に憧れ、スナックで出会ったメンバーに弟子入りを求めたことから騒動は起こるのだった。〔102分〕