かつて処女長編映画『ドン・キホーテを殺した男』で名声を得たが、今はＣＭ監督を生業としているトビー（アダム・ドライヴァー）は、久々にスペインを舞台にＣＭを撮っていたが、行き詰まり煩悶していた。スポンサーであるボス（ステラン・スカルスゴール）の妻ジャッキ（オルガ・キュリレンコ）に誘惑され、何もせぬうちに浮気を疑ったボスより逃げることとなったトビー。彼は、気分替えに処女作の現場の村を訪れ、主役を演じさせた靴職人のハビエル（ジョナサン・プライス）が、老いぼれて自分はドン・キホーテだとの妄想に生きていることを知る。だが、彼の従者サンチョとして旅に出ることになる運命を、まだトビーは知らなかった。〔133分〕