生まれつきの全盲である少年レオ（ジュレルメ・ロボ）は、悪童たちの悪戯につねに晒されていたが、長年つちかった勝気さと、幼馴染みの少女ジョヴァンナ（テス・アモリン）のフォローから相手にすることもなくやり過ごしていた。それゆえレオは強気に海外留学すらも望み、過保護の母親（ルシア・ホマノ）たちを慌てさせるのだった。淡々と過ぎてゆく生徒生活のなかで、そんなレオたちの前に現われたのが転校生の少年ガブリエル（ファビオ・アウディ)だった。人懐っこい彼はレオの後ろの席に座ったことをきっかけに、彼と友情を育むべく様々な誘いを持ち掛け、その心を揺さぶってゆく。ジョヴァンナの性別を超えた嫉妬を引き出してしまうまでに…。〔96分〕