落日のオスマン帝国。アルメニア人鍛冶屋のナザレット（タハール・ラヒム）の自慢は、美貌に恵まれた双子の娘（ツェイン＆ディナ・ファクホウリー）だった。だが、彼ら家族の幸福は軍によるナザレットの連行で引き裂かれる。作業に駆り立てられた彼らアルメニア男子に上官は改宗を迫り、応じないナザレットたちの喉を切り裂かせたのだ。声を失うのみで生き延びた彼は砂漠を越え家族の待つ街を目指すが、待っていたのは家族惨殺の知らせだった。心のよすがであったイエスの教えを捨て、絶望に打ちひしがれるナザレット。そんな彼に逢いに来たかつての弟子のことばが、わずかな希望の灯を彼の心に灯す。娘たちだけは海の向こうに生きているというのだった。〔138分〕