エンターテイナーとして世界を巡った伝説の魔女、シャイニーシャリオ（日高のり子）に憧れて魔女をめざすアッコ（潘めぐみ）は、負けん気だけは一人前の劣等生。はるばる日本からルーナノヴァ魔法学校に進学したものの、ルームメイトの真面目で冷静なロッテ（折笠富美子）や辛辣な毒舌家のスーシィ（村瀬迪与）を巻き込んで騒動ばかりを起こす毎日だ。あまりのひどい失敗に耐えかねた学校上層部は、彼女らに地元の祭礼に出す魔女パレードを無事こなす、という課題を出す。失敗なら落第との知らせに愕然とするアッコだったが、助っ人としてアマンダ（志田有彩）ら問題児グループの協力が約束された。だが、奮闘する彼女らの前に困難が立ちはだかる。〔55分〕