先住民族アボリジニが市民権を得る以前のオーストラリア。居留地一の美声三姉妹が、街の喉自慢大会の舞台に立った。勝気な長女ゲイル（デボラ・メイルマン)と、ジュリー（ジェシカ・マーボイ）、シンシア（ミランダ・タプセル）の三人の歌うカントリーソングに白人聴衆は耳も貸さなかったが、司会を務めた白人ソウル男デイヴ（クリス・オダウド)は磨かれざる珠の存在を感じた。そして三人が、今しも戦争の真っ只中にあるヴェトナムの米軍キャンプで歌う、というチャンスに賭けようとしている事実を知り、デイヴは彼女らをソウルグループとして売り込むことにする。そこに白人として育てられたケイ（シャリ・セベンズ)が加わり、サファイアズは誕生する。〔98分〕