２４人もの人間を殺害し、そのシーンをビデオで撮影していた自称「悪魔」のフロスト（ジェフ・ゴールドブラム）。逮捕されたものの２年間、一言もしゃべらないことから精神病院をたらい回しにされていた。しかし女医のサラ（キャシー・ベイカー）との出会いでフロストは沈黙を破り語り出す。「自分は悪魔だ」と。そしてサラの周りでは次々と奇妙な事件が起こり始める。『ザ・フライ』のジェフ・ゴールドブラムが今度は悪魔になってその不気味さを存分に出している戦慄のサスペンス。