1929年・禁酒法下のアメリカ東部。縄張りの賭場を荒らすノミ屋のバーニー（ジョン・タトゥーロ）に業を煮やしたイタリア系ギャング・キャスパー（ジョン・ポリト）は、街のボスでアイリッシュのレオ（アルバート・フィニー）に相談する。だがレオの情婦ヴァーナ（マーシャ・ゲイ・ハーデン）はバーニーの姉。ゆえにレオはバーニーの排除を是としない。このため対立の色を日増しに濃くする両者に対し、レオの右腕で、帽子にこだわりを持つインテリギャングのトム（ガブリエル・バーン）が乗り出すのだが…やがてトムとヴァーナは…。「『ゴッドファーザー』以来」とまで賞賛された傑作ギャング映画。（本篇115分）