「1967年。第三次中東戦争の3か月前のテルアビブ。パレスチナ側のリーダーのマルワンは、恋人のラヘルをスパイとして送り込む。イスラエルの将軍イフェダを誘惑し、軍事機密を奪おうとするが、二人は次第に親密になってゆく･･･」という、人気ドラマ「テルアビブ・オン・ファイア」。その言語指導で見習い採用されたパレスチナ青年サラーム（カイス・ネシフ）は、ひょんなことから脚本を書くことに。彼は毎日、検問所を通って職場へ向かうが、検問所のイスラエル軍司令官アッシに呼び止められる。アッシの妻はドラマの大ファンで、サラームがドラマの脚本家と知ると、ドラマの筋書きに注文を付けてくるのだった･･･