母娘を乗せた豪華客船は、マルセーユ、ナポリ、アテネ、、、と、幼い娘の好奇心の赴くままに世界史をたどる。ポルトガル人の二人の目的地は、大航海時代の立役者ポルトガル人らしくインドのボンベイ。乗り合わせた旅人たちは、フランス人（カトリーヌ・ドヌーヴ）、ギリシャ人（イレーヌ・パパス）、イタリア人（ステファニア・サンドレッリ）、そしてポーランド系アメリカ人（ジョン・マルコビッチ）と、歴史を彩った多彩な国々の人々。衝撃のラストでマノエル・デ・オリヴェイラの深い懐に吸い込まれる。