若ハゲを残り少ない髪の毛で隠し、腹もたるんだ中年詐欺師アーヴィング（クリスチャン・ベイル）は、愛人シドニー（エイミー・アダムス）とともに摘発されてしまう。イケイケのFBI捜査官リッチー（ブラッドリー・クーパー）は、二人を使ったおとり捜査を強引に押し付けてきた。市長を狙って仕掛けた作戦は、アーヴィングの別居妻（ジェニファー・ローレンス）を巻き込んでドタバタの様相に。お人好しのアーヴィングは妻と愛人に挟まれ右往左往。さらに急接近するシドニーと捜査官の仲にもイライラがつのる。そしてついに、彼らのワナの先に伝説の殺し屋でマフィアの大物ビクター（ロバート・デ・ニーロ）が現れた！！（138分）