■第1章 夏空とオシッコ

夏。家族を殺され、祖父（柄本明）に引き取られることになった8歳のサト（本多叶奈）は、テレビで涙ながらに復讐を誓う男トモキ（長谷川朝晴）の姿を見てある決断をした。

■第2章 桜と雪だるま

春。幼稚園児の一人息子と花見の約束をした警官海島（村上淳）は、依頼された殺人を実行するために雪の残る北国の鉱山町の廃墟で波田（佐藤浩市）と対峙する。

■第3章 雨つぶとRock

父親から暴力を受けて育ち、破天荒な生活を送るロックバンドのギタリスト・タエ（菜葉菜）は、寡黙で影のあるトモキ（長谷川朝晴）を強引に一晩中、引きずりまわす。

■第4章 船とチャリとセミのぬけ殻

16歳になったサト（寉岡萌希）は、今はひっそりと平穏に暮らす彼女のヒーロー・トモキ（長谷川朝晴）のもとを訪ねて、何故、妻子を殺した少年に復讐しないのだと詰めよる。

■第5章 落ち葉と人形

若年性アルツハイマーと診断された一人暮らしの人形作家響子（山崎ハコ）は、トモキの妻子殺しで服役中のミツオ （忍成修吾）の言葉に関心を持ち手紙を送り続けた。

■第6章 クリスマス☆プレゼント

海島（村上淳）は自分が射殺した男の妻（根岸季衣）と娘カナ（江口のりこ）に生活費を届け、出所したミツオ （忍成修吾）は彼の後見人となった響子（山崎ハコ）にプレゼントを贈る。

■第7章 空にいちばん近い町1 復讐

すっかり記憶が失せた響子（山崎ハコ）とともに、彼女の故郷を訪れたミツオ （忍成修吾）を追って、復讐のためトモキ（長谷川朝晴）とサト（寉岡萌希）もあの雲上の廃墟に向かった。

■第8章 空にいちばん近い町2 復讐の復讐は何？

妊娠し男に相手にされなくなったカナ（江口のりこ）は、金の無心に海島（村上淳）を訪ね、息子のハルキ（栗原堅一）と出会い、二人でミツオ （忍成修吾）の車から金を奪おうとする。

■第9章 ヘブンズ ストーリー

家族を亡くしてから10年。久しぶりに整理した遺品のなかにサト（寉岡萌希）は、母（片岡礼子）からサトに宛てられた手紙を見つけ、その差し出し先の住所を訪ねるためバスに乗った。