チャンピオンの一歩手前で挫折した元プロボクサーの山城（三橋達也）は、婚約者夏子（南田洋子）の父が経営する店で支配人におさまっていた。しかし、過去の挫折を振り切るために山城は結婚を先延ばしにし、自らの手でチャンピオンを育てる夢を追い続けていた。そんな山城は、荒削りだが才能を秘めた青年夫馬（石原裕次郎）を見い出し旧知のトレーナー（殿山泰司）に託す。一方で彼は、バレリーナ志望の踊り子マリ（北原三枝）のパトロンとなり彼女をレッスンに通わせるのだった。山城を兄貴と慕う夫馬、先生と呼んで尊敬するマリ。そんな彼らの関係に、微妙な空気が流れ始め愛憎劇が繰り広げられるのだった。（98分/カラー）