刑務所を出て、故郷の町バッファローへ帰ろうとするビリー（ヴィンセント・ギャロ）は、嫁をつれて帰ると両親に、電話でウソをついてしまう。後に引けなくなったビリーは、通りすがりの少女レイラ（クリスティーナ・リッチ）を拉致。妻のふりをするよう、脅迫するのだった。両親との対面をなんとか済ましたビリーが、次に向かったものとは？（ヴィンセント・ギャロ）が、監督、脚本、音楽、主演の４役をこなし話題となった一本。