1946年，落ちぶれたマックス(プルート＝テイラー＝ヴィンス)は大事なトランペットを楽器屋に売り渡す。最後に演奏した曲を聴きとめて店長(ピーター＝ヴォーン)が，古いレコードを取り出した。一度は粉々になったレコード。「この曲じゃないかい？」驚いたマックスは語り始める，かつて1900年に船上で生まれ「ナインティーンハンドレッド」と名付けられた，伝説のピアニスト(ティム＝ロス)がいたことを・・・。