１９３８年のハリウッドにエール大卒のトッド（ウィリアム・アザートン）が大手映画会社の美術部に就職し東部からやって来た。安月給で借りたアパートの向かいに元ボードビリアンのセールスマンのハリー（バージェス・メレディス）とその娘でスターを夢見るフェイ（カレン・ブラック）が住んでいたが、すれっからしのフェイにトッドは瞬く間に翻弄されていく。そんな或る日、ハリーはセールスに行った家で倒れてしまう。住んでいたのはアイオワ出の田舎者の内気な経理事務員ホーマー（ドナルド・サザーランド）であったが、父を引き取りに来たフェイに彼も又籠絡されて行くのであった…。シュレシンジャーの劇場映画第９作。