小泉八雲編「怪談」より４話を採ったオムニバス。「黒髪」京都で貧窮を極めた武士（三國連太郎）は妻（新珠三千代）を捨てて家柄の良い女（渡辺美佐子）と一緒になるが…。「雪女」武蔵国の樵夫、巳之吉（仲代達矢）は吹雪の山奥で雪女（岸恵子）に助けられるが…。「耳無抱一」赤間ヶ原の琵琶の達人僧、抱一（中村嘉葎雄）は平家一門の霊に取り憑かれるが…。「茶碗の中」江戸の侍、関内（中村翫右衛門）は年始回りの途中で寄った茶店で茶碗の中に男（仲谷昇）の顔を見るが…。６５年カンヌ国際映画祭審査員特別賞、毎日映画コンクール撮影賞・美術賞受賞の小林正樹監督第１５作。