麻薬売人と暮らすヒッピー娘メリッサ（スーザン・サランドン）を取り返すために売人宅に行った父ビル（デニス・パトリック）は口論の末に男を殺害してしまった。部屋を出た彼は街中の１件のバーに入る。そこで、ネオコン批判の管を巻く男ジョー（ピーター・ボイル）に彼は同調し、殺害の件をほのめかしてしまう。後日、彼の勤める会社にジョーから電話があった。事件は報道され、しかたなくジョーと会うビル。飲みに行った２人は会社重役と一介の労働者という立場を超えて思想の面で同調していく。そんな折、メリッサが再び失踪するのだが…。１９７０年アカデミー賞で脚本賞にノミネートされたが惜しくも逃している。