丹波篠山でしがない塾講師として日々を費やす波多野（仲村トオル）は、東京で失踪した教え子のゆかり（南沢奈央）を捜すために上京するが、彼女のマンションを訪れ不在を確認したあと、不審な男（窪塚洋介）たちの襲撃に遭う。追跡をかわした波多野は、ゆかりがクラブで働いていたことを知り、そこを訪れた際に、嘗ての職場の敬愛女学園の理事、池辺（石橋蓮司）と出会い、その腹心の大森（菅田俊）にもボコボコにされる。実は波多野は教え子であった雅美（小西真奈美）という生徒とのスキャンダルで池辺に仕事を追われたのであった…。志水辰夫のヒットミステリーを映画化した阪本順治監督第２１作。