輪回し遊びをする少女の影が、やがて１人歩きを始めたのを皮切りに、様々な実像が無き後の影の残像が登場する。やがて、と或る１室で抱き合う男（パンチョ目黒）と女（新高恵子）。愛の行為の果ての破局。そして、男は荷物をまとめて部屋を去る。しかし、男の影はいつまでも残り続ける…。７７年ベナルマデナ映画祭特別賞受賞。寺山修司の監督第１４作。