田舎のプレイボーイたる主人公（ジョン・ボイト）は、都会にゆけばいい男は金持ち女相手にいくらでも稼げるという噂をたよりに大都会にやってくる。 期待を裏切りまくる退廃と喧騒の中、彼はそんな病根を一手に背負った様な男（ダスティン・ホフマン）と出会い、腐れ縁の生活がはじまる。