NYに辿り着く一人の謎の男（モートン）。彼は言葉は話さないが触れただけで傷を治したり壊れたものを修理する不思議なパワーを持っていた。いつしかハーレムに住み着いた男は"ブラザー"と呼ばれ近隣の住民と親しくなり、修理人として糧を得る。そんな或る日、不可思議な二人組の男（デイヴィッド・ストラザーン、セイルズ）が、突然現れる、彼等はハーレム中を嗅ぎ回りブラザーを探しまわる。ブラザーと二人組は、いったい何者なのか？。そしてブラザーの運命は？。80’sが濃縮されたセイルズ監督のセンスが光るヒューマン・SF・サスペンスの傑作。（カラー　110分）