ここはオーストラリアだが心は未だにアメリカ人なジャスティン（ジミー・スミッツ）。真冬でもオープンカーでブイブイ言わして、ライブハウスでサックス吹きまくりのヤンエグ（死語）な売れっ子教授。そんな先生に熱い眼差しを送る教え子ジェニファー（ナオミ・ワッツ）。ジャスティンはその熱い視線を気にしながらも「彼女は親友・ケンの一人娘で、オレの子供達の面倒なんかも観てくれる頼れる教え子だよ。」と大人な態度を取る。だが彼女の方は、授業中にも先生の太い腕に組み拉がれる自分の姿を想像して頬を赤らめるほど妄想爆走。と、そんな想いを達成すべくジェニファーは行動を起こしたのだが、これがなんとまあ。後半へ続く。