母を東京に残し、長野にある愛人のもとで暮らす父親を連れ戻そうと愛人宅を訪ねる娘。そこで娘が見たものは、事業がうまくいかず夢ばかりを追い求める父親を髪結いや仕立屋をしながら支え、つつましく暮らす愛人と子どもたちの姿であった。