長旅からフランクフルトの家に戻ってきた録音技師フィリップ（リュディガー・フォークラー）の元に、親友の映画監督フリッツ（パトリック・ボーショー）からの手紙が届いていた。「すぐリスボンに来てくれ」。リスボンにやって来たフィリップだったが、フリッツは見つからない。フィリップは、ファド・バンド「マドレデウス」との出会いを経験したりしながら、フリッツの行方を探す。ポルトガルの巨匠監督マノエル・デ・オリヴェイラが本人役で特別出演している。[100分／カラー／ヨーロピアンヴィスタ]