信州のとある田舎町に、旅役者・市川喜八（坂本武）の一座がやってきた。実はこの町には、喜八の昔の女（飯田蝶子）と、二人の間にできた息子・信吉（三井秀男）がいる。喜八の今の世話女房のおたか（八雲理恵子）はこのことを知って嫉妬し、当てつけに妹分のおとき（坪内美子）に信吉を誘惑させるよう仕向ける。ところが、おときと信吉は本当に好きあうようになってしまい…。