上越市。謙信公まつり。郵便局で小林幸子を励ます。

満男、光陽商事。くつ販売。専務すまけい、満男の悩みを言い当てるが、その後フォローなし。

寅さん、仕事面白くないという満男に鉛筆セールス。思わずひきこまれて、２０円？ うそくさいなぁ。

琵琶湖。♪マンドリン。琵琶湖周航の歌。脱臼で出会い。

長浜。曳山（ひきやま）まつり。

川井菜穂の昼寝顔を満男がのぞいてしまって、「変なひと！」の出会い。怒りながらの 長浜市内観光案内。加賀の千代女。満男を怒らせて、申し訳ない気持ち。犬にほえられ、材木ばらばらでふたりに笑顔の演出。

漁船の夫婦。スーパーマーケットの夫婦。サラリーマンの夫婦は？

「退屈じゃなかった？」「ううん、菜穂さんにも会えたし・・」

寅さん、満男、鎌倉へ。せっかく来たのに声かけず。

正月、ふてくされ満男。外に出ると、菜穂ちゃん！スローモーション、これには失笑。 拝啓、寅次郎様。ばくはおじさんに似てきているといわれます。

バス停。小林幸子♪おもいで酒。島原。